Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Szkolenie Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które pracują z danymi finansowymi i chcą skuteczniej komunikować wnioski, rekomendacje oraz decyzje biznesowe.

W szczególności jest ono skierowane do:

• biegłych rewidentów,
• specjalistów i menedżerów finansowych,
• kontrolerów finansowych i menedżerów controllingu,
• analityków finansowych i biznesowych,
• osób przygotowujących raporty zarządcze, prezentacje dla Zarządu, CFO lub kluczowych interesariuszy,
• pracowników działów finansów, którzy chcą zwiększyć wpływ swoich analiz na decyzje biznesowe.

Szkolenie będzie szczególnie wartościowe dla tych, którzy:

• pracują z dużą ilością danych, ale mają poczucie, że ich przekaz „nie wybrzmiewa”,
• chcą lepiej opowiadać historię stojącą za liczbami,
• zależy im na klarownych, czytelnych i przekonujących wizualizacjach danych finansowych.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności efektywnego prezentowania danych finansowych w sposób zrozumiały, spójny i przekonujący dla odbiorcy biznesowego.

Uczestnicy szkolenia:

• poznają zasady storytellingu dostosowanego do raportowania finansowego i zarządczego,
• nauczą się, jak budować logiczną narrację opartą na danych, a nie wyłącznie na liczbach,
• zrozumieją, jak dobierać formę wizualizacji do celu analizy i potrzeb odbiorcy,
• dowiedzą się, jak unikać najczęstszych błędów w prezentacji danych finansowych,
• nauczą się podkreślać kluczowe wnioski i rekomendacje w raportach oraz prezentacjach.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

• zwiększą skuteczność komunikacji z Zarządem i kadrą menedżerską,
• będą tworzyć raporty i prezentacje, które szybciej prowadzą do decyzji,
• poprawią czytelność i przejrzystość prezentowanych analiz,
• wzmocnią swoją rolę jako partnerów biznesowych, a nie tylko dostawców danych,
• zyskają praktyczne narzędzia, które mogą od razu zastosować w codziennej pracy.

1.Wprowadzenie do storytellingu danych:

• świat finansów a świat biznesu – czym się charakteryzują, jakie mają potrzeby w odniesieniu do danych,  
• jak się komunikujemy i jakie to ma konsekwencje,
• czym jest opowieść o danych czyli data storytelling,

2. Kluczowe aspekty omawiania danych

• cel – dlaczego omawiamy dane,
• odbiorca – komu mamy przekazać informacje, cechy odbiorcy,
• język i sposób przekazu,

3. Kluczowe aspekty wizualizacji danych

• Informacja finansowa i jej wizualizacja:
• kiedy używać grafów,
• kiedy zastosować tabele, jak się nimi posługiwać,
• jakie rozwiązania graficzne dobrze się „sprzedają”, a jakie nie i dlaczego,
• jak znajdować zależności i wskazywać kluczowe elementy w danych, w szczególności tych regularnie raportowanych,

4. Data storytelling

• jak połączyć dane z pomysłem i stworzyć opowieść o danych,
• fabuła opowieści i punkty zwrotne,
• jak formułować przekaz, aby był zrozumiany przez odbiorcę,
• jak formułować ciekawe wnioski.

5. Case study

6. Zasady wizualizacji i budowy kokpitów menadżerskich

• Rodzaje i zasady budowania kokpitów menedżerskich
• Zasady story – i datatellingu w raportowaniu
• Dobór rodzaju wizualizacji do danych
  
  

7. Kokpity w Excelu przy użyciu Power Query, Power Pivot i Tabel przestawnych

• Przygotowanie danych do kokpitów w Power Query – zaawansowane narzędzia Power Query (np. konsolidacja plików z folderu, pivoting, unpoivoting, budowanie funkcji i zastosowanie parametrów)
• Kokpity menedżerskie przy użyciu tabel przestawnych – kokpity zarządcze, analityczne i operacyjne z zastosowaniem fragmentatorów
• Modele danych i oparte na nich kokpity menedżerskie w Power Pivot – tworzenie modeli danych, wizualizacja w tabeli przestawnej oraz na wykresie przestawnym z funkcją drill down

8. Kokpity menadżerskie w Google Data Studio

• Tworzenie i podpinanie źródeł w GDS
• Elementy wizualizacji w GDS: tabele, wykresy, tabele przestawne
• Elementy sterujące w GDS
• Tworzenie wielostronicowych raportów
• Zarządzanie dostępem i uprawnieniami do kokpitów w GDS

9. Sprawdzian wiadomości

• Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne

• Czas trwania szkolenia: 16 godzin z bloku Rewizja finansowa
• Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu otrzymania dostępu do szkolenia.

Samokształcenie - forma odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.